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大A今天出现大阳线，久违的普涨一转今年颓势，光伏板块再次领涨，很多人高呼“牛来，速归！” 你怎么看后续的走势呢？一起来妙投行话讨论吧~
指数、光伏是有联动性的。昨天指数出现技术性底部信号，今天光伏跟随指数上涨，也不用大惊小怪。从基本面来看，光伏的产能过剩仍存在。如果，从基本面去解释这里的反弹。指数回暖，好的肯定也不止光伏。
1.目前的M2虽然是历史新高，但却是经济不活跃下的M2，一旦经济开始活跃，乘数效应会出来，定期变回活期，估计通胀会逼着大家把钱拿出来 ；
明后年最大的风险其实在于大量制造业公司，包括tmt类里大多数也都是制造业。这类的盈利能力，要么就是分红率3左右保底，要么很多最终长期回归到1-2pb才正常。
今年还有大量的基金去冲ai，冲tmt，实则还是过去20年的行为习惯。明后年，可能是a股整体估值性重构的延续而不是逆转。毕竟外部和内部因子，没有能驱动逆转的因素在。
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